Pasirinkite kalbą

lt
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Lietuvių
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Kaip norite papildyti savo sąskaitą?

* Neimame jokio komisinio mokesčio už indėlius į jūsų sąskaitą

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 21.03.2022

Augimo tendencijos aukso rinkoje: „VanEck Gold Miners“ ETF 20% augimo perspektyvos su vidutinėmis rizikomis

Dėl rizikos, su stiprėjančiomis Vakarų sankcijomis Rusijai, investuotojai ir prekeiviai pereina prie saugesnio turto. Auksas yra vienas iš jų. Nuo metų pradžios, metalo vertė padidėjo 7,5% ir pasiekė 1935 JAV dolerius už unciją.

Aukso kiekis pasaulinėje ekonomikoje yra ribotas. Tačiau jo paklausos didėjimas, veda prie auksą kasančių bendrovių akcijų augimo. Analitikai išskyrė šios nišos perspektyvas ir paruošė tris, skirtingų rizikos lygių investavimo idėjas.

Kokia idėja?

Pasinaudoti sustingusiais diplomatiniais santykiais tarp Vakarų ir Rusijos bei nepastovumu akcijų ir prekių rinkose, ir gauti naudos iš aukso paklausos. Gauti pelno perkant „VanEck Gold Miners“ ETF (GDX) vienetus ir „Wheaton Precious Metals Corp“ bei „Hecla Mining Company“ akcijas. Išsamią informaciją apie konkrečius aukso kasėjus galime peržiūrėti atitinkamoje medžiagoje (dalis 2, dalis 3).

Investicija konservatyviems investuotojams - „VanEck Gold Miners“ ETF vienetai

Tikeris: GDX.US
Pradinė kaina: 37,22 JAV doleriai
Tikslinė kaina: 45 JAV doleriai
Augimo potencialas: 20.90%
Laikotarpis: 12 mėnesių
Rizika: Vidutinė
Pozicijos dydis: 5%
Dabartinis dividendų pelningumas: 1.42%

Įsigyti „VanEck Gold Miners“ ETF >>

ETF

„VanEck Gold Miners“ ETF stebi NYSE „Arca Gold Miners Index“ (GDMNTR).

Jis apima daugiau kaip 50 bendrovių iš 9 šalių. 5 didžiausios: „Newmont Corporation“ (NEM.US) - 17.42%, „Barrick Gold Corporation“ (GOLD.US) - 12.41%,  „Franco-Nevada Corporation“ (FNV.US) - 8.78%, „Agnico Eagle Mines Limited“ (AEM.US) - 7.43%, „Wheaton Precious Metals Corp.“ (WPM.US) - 6.06%.

Pagrindiniai bendrovės rodikliai:

  • Valdomas turtas, AUM – 15,7 mlrd. JAV dolerių
  • Akcijų pavadinimų skaičius ETF - 56
  • Išlaidų Santykis – 0,51%
  • P/E santykis – 15,49x
  • ETF grąža per paskutinius šešis mėnesius – 15,08%
  • KID

Veiksniai, lemiantys pramonės augimą

1.Dėl pasaulinės politinės konfrontacijos didėjanti aukso paklausa

Neramiais laikais pinigų vertė mažėja, virtualios valiutos nestabilios, o įmonių akcijų vertė krenta. Tokiais atvejais investuotojai renkasi auksą – turtą, kuris nesensta, negenda ir ilguoju laikotarpiu - auga.

Istoriškai mes galėjome stebėti aukso kainos kilimą „Doomsday War“ (1973 metais), antrosios naftos krizės (1979 meta), JAV paskolų krizės (2007 metais), „Lehman Brothers“ bankroto (2008 metais), COVID-19 (2020 metais) laikotarpiais.

Susidomėjimas šiuo turtu dabar auga dėl didelio nepastovumo žaliavų rinkoje bei griežtų sankcijų ir įtampos tarp Rusijos ir Vakarų politinių institucijų. Thomas C. Chiang studija šiuo laikotarpiu rekomenduoja “auksą vertinti kaip apsidraudimą nuo neapibrėžtumo“.

2.Ir toliau auganti infliacija

Federalinio ir kitų centrinių bankų politika COVID-19 metu sukėlė likvidumo bangą. Infliacija, kuri iš pradžių buvo laikina dėl pandemijos metu atsiradusių tiekimo problemų, pasirodė esanti struktūrinė ekonomikos problema. Vartotojų kainų indeksas pakilo iki didžiausio savo lygio per beveik 40 metų (Vasarį infliacija pasiekė 7,9%).

Nors ekspertai teigia, kad auksas nuo infliacijos neapsaugo, realybė kitokia. Penkerių metų koreliacija tarp aukso kainų ir VKI (vartotojų kainų indekso) yra 0,79, o tai rodo stiprų ilgalaikį ryšį.

Šaltinis: „TradingView“

Jei infliacija bus nuolatinė, tai padidins aukso kainas. Dėl to kils ir aukso kasėjų vertų.

Kylant auksui – aukso kasybos kaina kyla

Aukso kasybos įmonės padidino teigiamą jautrumą (Beta) auksui. Jei, pavyzdžiui, įmonės Beta yra 2, jos vertė vidutiniškai padidės 2%, kai pagrindinis turtas padidės 1%.

Didėjančių palūkanų normų rizika

Jei Federalinis rezervas smarkiai padidins palūkanų normas prieš sutarimą, infliacijos lūkesčiai greičiausiai sumažės. Tai sulėtins žaliavų ir aukso kainų kilimą. Nors Federalinis rezervas pamažu baigia savo QE programą, kovo 16 dieną jis pakėlė palūkanų normas iki 0,5%, į ką rinka sureagavo išskirtinai teigiamai, o auksas nebuvo išparduotas.

Dabar rinkoje tikimasi, kad palūkanų normų padidinimas iki 2 proc. galės neutralizuoti infliacijos riziką. Tačiau „Bridgewater Associates“ „Ray Dalio“ fondas mano kad šio padidėjimo nepakaks. Be to, naujų virusų rizika gali apriboti Federalinio Rezervo griežtinimo politiką.

Išvada

Sunkios ekonominės sankcijos Rusijai padidino prekių ir metalų kainas bei paskatino kylančios infliacijos baimes. Ieškodami stabilumo, investuotojai renkasi patį konservatyviausią turtą – auksą.

Nuo metų pradžios, metalo kainos jau pakilo 11%. Įsigijus „VanEck Gold Miners“ ETF vienetų, turėsite perspektyvą gauti naudos iš teigiamų rinkos tendencijų. Tai pasvertos rizikos investicija.

Jei esate pasiruošę prisiimti didesnę riziką ir norite gauti didesnę grąžą, apsvarstykite šių konkrečių bendrovių akcijų įsigijimo galimybę: „Wheaton Precious Metals Corp“. (investuoti) ir „Hecla Mining Company“ (investuoti).

Kaip pasinaudoti idėja?

  1. Įsigykite ETF kainai esant 37,22 JAV doleriai.
  2. Įsigijimui skirkite ne daugiau kaip 5% savo portfelio. Norėdami sukurti subalansuotą portfelį, galite pasinaudoti mūsų analitikų rekomendacijomis.
  3. Parduokite, kai kaina pasieks 45 JAV dolerių.

Įsigyti „VanEck Gold Miners“ ETF >>


Kaip Pirkti ETF

Jei dar neturite investicijų sąskaitos, atidarykite ją dabar: tai galite atlikti internetu, vos per 10 minučių. Viskas ką turite padaryti, tai užpildyti trumpą formą ir patvirtinti savo sąskaitą. Kai tik jūsų sąskaita bus atidaryta, jūs galėsite įsigyti ETF, vienu iš jums patogiu būdu:

1. „Freedom 24“ Internetinėje Platformoje: „Internetinis terminalas“ skyriuje, paieškos laukelyje įveskite bendrovės tikerį ir rezultatuose išsirinkite ieškomą bendrovę. Prekybos lango dešinėje pusėje atsidarykite saugią sesiją, pasirinkite pageidaujamų įsigyti ETF skaičių ir paspauskite Pirkti.

2. „Freedom24“ iPhone ar Android aplikacija: Eikite į Kainos ekraną ir paspauskite viršutiniame dešiniajame kampe esančią paieškos piktogramą. Atsidariusiame paieškos laukelyje įrašykite bendrovės tikerį ir rezultatuose pasirinkite ieškomą bendrovę. Jūsų pasirinktos ETF bus matomos rinkos stebėjime; paspauskite jas ir pasirodžiusiame lange eikite į Nurodymai skyrių. Nurodykite pageidaujamų įsigyti ETF skaičių ir spauskite Pirkti.


*Pareikalavus pateikiama papildoma informacija. Investicijos į vertybinius popierius ir kitus finansinius instrumentus visada apima kapitalo praradimo riziką. Klientas turėtų tai suprasti savo noru ir susipažinti su Rizikos Atskleidimo Pranešimu. Nuomonės ir įvertinimai atspindi mūsų požiūrį šios medžiagos pateikimo dieną ir gali būti pakeisti be įspėjimo. Komisiniai mokesčiai, mokesčiai ir kiti mokėjimai gali sumažinti finansinę grąžą. Ankstesni rezultatai nenurodo būsimų rezultatų. Ši medžiaga nėra laikoma pasiūlymu pirkti ar parduoti bet kokį finansinį instrumentą. Čia pateiktose nuomonėse ir rekomendacijose neatsižvelgiama į individualias kliento aplinkybes, tikslus ar poreikius ir tai nėra investicijų konsultavimo paslauga. Šios ataskaitos gavėjai turi patys priimti nepriklausomus sprendimus, susijusius su bet kokiais čia nurodytais vertybiniais popieriais ar finansiniais instrumentais. Šią informaciją „Freedom Finance Europe Ltd„ ar jos parteriai ir/arba dukterinės įmonės (bendrai „Freedom Finance Europe“) gavo iš, kaip manoma, patikimų šaltinių. „Freedom Finance Europe Ltd.“ negarantuoja jos baigtumo ir tikslumo, išskyrus bet kokios informacijos susijusios su „Freedom Finance Europe Ltd.“ ir/arba jos partneriais atskleidimą ir analitikų dalyvavimą emitente, kuris yra tyrimo objektas. Visos kainos yra orientacinės, nuo aptartų vertybinių popierių rinkos uždarymo, nebent būtų nurodyta kitaip.

  • Informacijos šaltiniai

    https://goldprice.org/

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-13/gold-dealers-swamped-by-demand-as-war-creates-inflation-scare?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo

    https://lt.freedom24.com/ideas/12041-wheaton-precious-metals-investidea

    https://lt.freedom24.com/ideas/12042-hecla-mining-company-investidea

    https://www.vaneck.com/us/en/investments/gold-miners-etf-gdx-fact-sheet.pdf

    https://www.newmont.com/home/default.aspx

    https://www.barrick.com/English/home/default.aspx

    https://www.franco-nevada.com/Home/default.aspx

    https://www.agnicoeagle.com/English/home/default.aspx

    https://www.wheatonpm.com/Home/default.aspx

    https://www.vaneck.com/us/en/investments/gold-miners-etf-gdx/documents/

    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420721005535

    https://www.investing.com/economic-calendar/cpi-733

    https://www.agnicoeagle.com/English/home/default.aspx

  • Rekomendacijų vertinimo metodika pagal rinkos tyrimų naudojimo sąlygas ir reikalavimus